新世界發展發行逾14億港元新票據

新世界發展宣布，在債務交換要約的早期階段獲得足夠接納後，將發行約1.891億美元（約14.8億港元）的2032年到期新有擔保票據，以紓緩短期償債壓力。該公司正積極減債及出售資產，應對本港樓市持續低迷及信貸環境緊張。

新世界發展（0017）周四宣布，在債務交換要約的早期階段獲得足夠接納後，預計將發行約1.891億美元（約14.8億港元）的2032年到期新有擔保票據，以紓緩短期償債壓力。

該香港地產發展商上周推出債務交換要約，容許債券持有人將部分2027年及2028年到期的票據，換成2032年到期的新有擔保債務。要約涵蓋三批美元計價票據，未償還本金總額約9.91億美元，分別於2027年1月、2027年6月及2028年2月到期。

公司表示，所有在早期截止日期前提交的票據將獲全數接納，不會按比例削減，即回購投資者在限期前提交的全部債券。削減是指當需求超過公司最高配額時，減少投資者的債券或股份投標。

早期接納票據的結算預計於10月20日進行。新世界作為本港負債最重的地產發展商之一，一直積極減債、出售資產及加強流動資金，以應對信貸環境緊張及本港樓市持續低迷的挑戰。