哈薩克主權基金發行30億人民幣熊貓債

哈薩克主權財富基金Samruk-Kazyna JSC在香港完成首次離岸熊貓債券發行，總額30億元人民幣（約35.3億港元），分為三年期及五年期兩部分，並在香港交易所及阿斯塔納交易所上市。

哈薩克主權財富基金Samruk-Kazyna JSC表示，已完成在香港的首次離岸熊貓債券定價及簿記，總額達30億元人民幣（約35.3億港元）。該批債券分為三年期及五年期兩部分，已獲准在香港交易所（HKEX）及阿斯塔納交易所（AIX）上市交易。

其中，三年期債券總值20億元人民幣，年息率為2.15厘；五年期債券總值10億元人民幣，年息率為2.3厘。基金稱，需求超額認購逾三倍，反映國際投資者對基金信貸狀況及哈薩克發行人在離岸人民幣市場的濃厚興趣。

是次交易涉及花旗銀行、國泰君安國際（1788）、渣打銀行、中國銀行（3988）、中國中信國際銀行及亞洲銀行（ICBC Asia）。所得款項將用於資助Samruk-Kazyna JSC的投資項目。

基金表示，發行離岸人民幣債券是多元化資金來源及擴闊國際投資者基礎策略的又一里程碑，包括透過離岸人民幣市場獲取資金，這是國際債務市場增長最快的環節之一。

香港「一帶一路」辦公室發言人在社交媒體上表示，該交易是香港作為「一帶一路」倡議「超級增值者」及人民幣國際化全球中心的實質證明。它亦代表「樞紐對樞紐」合作的成果。連同哈薩克開發銀行及哈薩克天然氣公司在第十一屆「一帶一路」論壇期間的發行，自行政長官今年初訪問中亞以來，哈薩克機構透過熊貓債券已籌集超過100億元人民幣，標誌著新的歷史里程碑。