香格里拉發行10.2億元離岸人民幣點心債

香格里拉亞洲（0069）首次發行離岸人民幣點心債，集資10.2億元（約12億港元），由星展銀行及華僑銀行擔任聯席經紀。該七年期債券年息率2.7厘，定價及結算已於近日完成，所得款項將用於一般企業用途。

香格里拉亞洲（0069）首次發行離岸人民幣點心債，成功集資10.2億元（約12億港元），由星展銀行（DBS Bank）及華僑銀行（United Overseas Bank）擔任聯席經紀。

該筆七年期點心債以私募方式發行，年息率為2.7厘，於10月29日定價，並在周一（11月9日）完成結算。公司表示，繼2024年及2026年上半年成功在在岸市場發行熊貓債後，今次點心債進一步拓展其在離岸市場的集資渠道，有助提升融資平台的靈活性，並鎖定較一般銀行貸款及熊貓債更長年期的資金。

香格里拉表示，發行所得款項將用於一般企業用途，包括為現有債務進行再融資。公司財務總監兼執行董事趙年全（Nee Chuan Teo）表示：「這次成功發行反映投資者對香格里拉的業務形象、財政穩健程度及往績的高度認同。我們對投資者及銀行夥伴的支持感到鼓舞，並將繼續執行長遠融資策略。」

香港的點心債規模目前接近1.9萬億元，是全球最大的點心債市場，過去兩年每年發行量均超過1萬億元。財政司司長陳敏波（Paul Chan Mo-po）上月在其每周網誌中亦提及此情況。