滙控擬發行15億美元永久後償可轉換證券

滙控（HSBC）宣佈將於下星期五發行本金總額15億美元的永久後償或有可轉換證券，票面息率7.625厘，預期集資淨額14.85億美元。該筆資金將用於一般公司事務及加強資本基礎，證券初步轉換價每股3.6342美元。

滙控（HSBC）今日發表公告，宣佈將於下星期五發行本金總額15億美元的永久後償或有可轉換證券，票面息率高達7.625厘。集團預期是次發行可集資淨額14.85億美元，所得款項將用於一般公司事務，以及維持或進一步加強資本基礎。

根據公告，該等證券的初步轉換價為每股轉換股份3.6342美元，按此計算最多可發行約4.13億股普通股，相當於經擴大後已發行股本約2.35%。

滙控在自動轉換發生後，擁有全權及絕對酌情權，可選擇按每股轉換股份某個現金價格及基於若干條件，向全部或部分普通股持有人提出要約。初步每股轉換股份價格為2.7英鎊。