交銀國際發行次級永續證券籌資

交銀國際計劃發行11億元人民幣及1.34億美元次級永續證券，已完成定價，並獲交通銀行等機構投資者認購。所得款項將用於償還負債或支持業務發展，證券以私募形式發行，不會向公眾發售。

交銀國際（BoCom International）宣佈，計劃發行總額為11億元人民幣及1.34億美元的次級永續證券，並已完成定價。有關證券已獲得交通銀行及其他機構投資者的承諾認購，顯示市場對該批證券的反應正面。

公司表示，是次發行所得款項淨額將用作償還存量負債或增量資產投放，以支持整體業務發展。此舉有助優化公司的資本結構，並為未來業務擴展提供資金基礎。

該批次級永續證券以私募形式發行，不會向香港公眾發售，亦不會在任何證券交易所掛牌上市。發行價為本金額的100%，首3年人民幣次級永續證券的初始分派率為每年2.5%，美元次級永續證券則為每年5.5%。

首3年屆滿後，分派率將每3年重設一次，具體重設機制將按發行條款釐定。公司未有進一步披露其他條款細節，但市場人士認為，是次發行反映交銀國際在當前市況下仍能順利籌集資金。