印尼發行百億人民幣熊貓債創新高
印尼在中國銀行間債券市場發行100億元人民幣主權熊貓債,規模創新高。今次發行涵蓋3、5及7年期,其中7年期為首次面世,有助完善市場孳息率曲線。
印尼在中國銀行間債券市場發行總值100億元人民幣的主權熊貓債,創下銀行間債券市場主權熊貓債發行規模新高。這項債券由中金公司擔任牽頭主承銷商及牽頭簿記管理人。
據中金公司透露,今次發行的熊貓債涵蓋三個年期:3年期發行規模57億元,票面利率1.96厘;5年期佔37億元,票面利率2.15厘;7年期則有6億元,票面利率2.5厘。過往主權熊貓債以3年及5年期為主,7年期品種是首次面世。
中金公司指出,首次發行7年期主權熊貓債,可以補齊主權熊貓債在長期限方面的短板,完善市場的孳息率曲線。這亦有助發行人鎖定中長期融資成本,獲取穩定的中長期人民幣資金,從而優化外債的期限結構。
據外電報道,今年7月下旬,印尼亦曾在中國銀行間市場發行70億元人民幣的熊貓債,涵蓋3年及5年期,票面利率分別為1.9厘及2.19厘。相比之下,今次發行規模更大,年期選擇亦更為多元。
資料來源:香港電台。
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