美團上市五年及十年期點心債，指導息率分別約2.90%及3.60%

中國外賣公司美團（Meituan）計劃發行五年及十年期離岸人民幣點心債，初步指導息率分別約為2.90%及3.60%。消息指美團擬透過該批債券集資約70億元人民幣（折合約10.5億美元），以用於償還現有海外債務及一般企業用途。

中國外賣公司美團（Meituan）正發行五年及十年期離岸人民幣點心債，初步價格指導分別約為2.90%及3.60%，據路透社所見的條款清單顯示。

美團計劃利用是次集資所得，用於償還現有海外債務及一般企業用途。路透社於周一報道，美團擬透過該批債券集資約70億元人民幣（折合約10.5億美元）。

美團於周二未有即時回應路透社的查詢。該公司在第二季度重返盈利能力，此前經歷了中國外賣市場補貼競爭激烈的一年。

該批點心債屬於高級無擔保債務，即並無特定資產作為抵押。預計穆迪（Moody's）將給予Baa1評級，標準普爾全球評級（S&P Global Ratings）及惠譽（Fitch）則給予BBB+評級。三家評級機構均對美團的發行人評級持負面展望。

主理該批點心債的牽頭銀行包括中信證券（CITIC Securities）、高盛（Goldman Sachs）、美銀證券（BofA Securities）、建行（China Construction Bank）、中國工商銀行（ICBC）、交通銀行（Bank of Communications）及滙豐（HSBC）。